美中芯片战再升级? 专家:特朗普对华制裁恐扩及14纳米成熟制程-农村日报

台湾科技网媒DIGITIMES周五(2024年11月15日)在台北举办“科技大势2025”论坛 (照片提供: DIGITIMES)。

台北 —

美国候任总统特朗普(Donald Trump)重返白宫后，美中两强在半导体和人工智能(AI)领域的角力可能会进一步加剧。多位台北分析师周五(11月15日)表示，美国有非常多牌可打，特朗普未来可能升级对华芯片制裁，如扩及14纳米的成熟制程、甚至大打材料战，而两强在AI的争锋也将持续。对此，北京科技人士直言，面对美国严峻的制裁前景，中国只能走自主道路因应，最晚十年，先进芯片制程或可追上美国。

台湾科技网媒DIGITIMES周五在台北举办“科技大势2025”论坛，多位分析师聚焦美中在芯片和AI领域的角力。

特朗普2.0时代，美国5纳米产能年年翻倍?

DIGITIMES的半导体分析师陈泽嘉指出，“美国制造”是过去八年美国的政策基调，随著特朗普回锅，他只会加码，因此，未来四年、美国芯片先进制程的新增产能可望年年翻倍。

陈泽嘉于论坛上说，“2024年美国(半导体)制造产能还很小，占全球五纳米以下的新增产能大概3%左右，到了2028年，我们预估，它至少超过20%，这四年的年均复合成长率(CAGR)将近100%左右，所以(美国)接下来产能扩建非常快速，而且我不排除，特朗普如果再把(刺激)政策推出来时，美国投资会扩增，这个时候可能(五纳米以下的新增产能)就不是只是(占全球)20%而已。”

他说，特朗普也可能对中国升级芯片围堵，尤其华为最先进的AI芯片近期被发现“偷装”台积电的七纳米芯片后，已引发美国国会的关切，另外，美国和欧盟也可能联手出击，管控中国过度生产14纳米以下的成熟制程，导致产能过剩、危及产业秩序的问题。

综合路透社、《南华早报》等外媒报道，华为透过白手套中企获取台积电七纳米芯片后，美国商务部据传已要求台积电自11月11日起、对中国客户断供七纳米以上的芯片，堵上美国围堵的漏洞，近日更传出，韩国三星也应美国要求、对中国客户发出停货通知。

陈泽嘉说，美国管控的最终目的是维持领先中国至少三至五个迭代的优势，让中国仍可以发展，但进展缓慢。

美中材料战开打，中国芯片业恐翻掉?

陈泽嘉在接受美国之音采访时说，特朗普还有更大的杀手锏：打材料战，中国除在有“21世纪科技金属”之称的稀土产量占优势外，其他材料是制程落后的另一大致命伤。他说，受制于这两大短板，中国国产芯片自主化将很难成功，尤其要做到商业化量产。

陈泽嘉说，“极紫外光(曝光机)的(感)光乳剂就好了，(多从)日本进料，美国(若)要求日本禁，这是很大的一个症结点。所以，(美中)材料战还没真的开打，等材料战真的开打，整个中国半导体供应链可能会翻掉。我觉得，美国有很多牌可以做，只是要不要做到死而已。”

极紫外光曝光机是先进芯片制程的关键设备，荷商阿斯麦(ASML)是此设备的制造商龙头，但配合美国禁令，其已不再出售该设备给中国芯片厂。

另外，陈泽嘉研判，特朗普的单边孤立主义，有别于拜登的多边主义、结盟打群架的战略，因此，拜登任内打下的友岸外包或芯片四方联盟(Chip 4)，亦即美国拉拢台、日、韩对抗中国的基础，恐受到挑战，或因此让中国有了喘息、甚至趁虚而入的空间。

对此，在北京的蓝海资本高级合伙人李方认为，特朗普会重组Chip 4联盟，但可能反而是拉更多国家入盟，来加大对中国的施压和围堵，在此前提下，中国的芯片发展短期受挫，但长期等于被迫走上自主研发之路。

李方告诉美国之音，“我估计，最晚的话十年，(中国)大陆就会在芯片这方面，通过自主研发做出先进制程出来。所以，从长远一点的视角来看，无论是特朗普、还是拜登的制裁政策，其实还是控制不住(中国的发展)。”

特朗普若围堵14纳米制程，成效有限?

李方也同意，特朗普恐扩大打击中国的14、28纳米成熟制程，但成效有限，因为中芯国际和华为芯片厂已能量產28、14、甚至更先进的7纳米芯片。

他还说，特朗普任命特斯拉执行长埃隆·马斯克(Elon Musk)出任政府效率部，对中国是利好，因为特斯拉在上海设有工厂，马斯克若不希望美中撕破脸，或可利用他对特朗普政府决策的话语权，起到缓和美中紧张关系的作用。

对于美中芯片战的升级，在北京的致远国际经济合作研究中心主任王欣看法相对乐观。

他以书面回覆美国之音采访时说，“总的来讲，没什么可担心的。”

王欣说，美国芯片企业，如英特尔、高通等，他们的主要利润和应用市场都在中国这边，如果与中企或中国市场脱钩，他们有很大的生存危机。

他还说，如果中国在稀土等原材料“做些事情”，那美国企业就更麻烦了，再者，“中国企业这些年的进步也是明显可见的，(美国)一下子打败中国也是不可能的。”

王欣总结，科技产业最终还是要广泛应用才能可持续发展，也才能造福人类，政治化了没有好处，更没有意义，违背科技创新的初衷。

美中AI争霸白热化

除了芯片战，美中在AI领域的竞争也将白热化。

DIGITIMES顾问分析师黄铭章也在周五的论坛上表示，美中两强的AI争锋将加剧，他引述市场分析机构Synergy Research的数据表示，目前美国在AI算力上遥遥领先中国。

黄铭章在论坛上说，“算力经济时代，最强的两个国家是美国跟中国，全世界超大规模资料中心55%是在美国，16%是在中国，所以中国其实也很积极想要把高阶算力能够提高，唯一的对手就是美国。所以，G2的争锋应该会延续到2030年、甚至更晚的时候。”

他表示，美国AI算力未来将持续看涨，因为亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)、谷歌(Google)、脸书母公司Meta在内的四大云端业者和甲骨文(Oracle)等美企都还在扩充超大规模资料中心(hyperscale data center)的容量，相较之下，受到美国芯片围堵的中国，根本买不到高效能的AI芯片，因此，AI算力恐持续落后美国，并拉大差距。特朗普2.0时代将推出什么样的AI新政，“就像棒球里的曲球”，其对美中AI争霸的冲击还有待观察。

不过，黄铭章也说，中企现仍可租用美国的云端算力网络，来开发大模型，因此，就商业化落地的进展而言，恐仅落后美国一年而已，尤其中国在软件应用上，与美国的差距持续缩小，因为中国有全球最多、高达700万人的软件开发人才池，远高于美国的450万人、印度的500万人、德国的100万人和日本的90万人。

对于AI产业的前景，他综合经济学家的预估说，AI创造的经济价值可能从2030年的3万亿美元，跃升至2040年的20万亿美元，成长潜力惊人。

美中芯片、AI供应链恐加速脱钩

不过，他说，AI投资额相当惊人，可能只有大国或大型企业能负担的起，另外，AI算力的耗能极大，未来三年内、由100万颗图形处理器丛集芯片(GPU cluster)所串联出的超级资料中心可望问世，但其耗能相当于一个700万-1000万人口的城市所需用电，即深圳、巴黎或伦敦一个城市的耗电量，若各国的发电不给力或未开发出高效率的冷却系统，AI算力也难扩展。

对于特朗普2.0时代的美国科技战，DIGITIMES副总经理黄逸平在周五的论坛上表示，美国将持续对华实施围堵政策，包括提高关税和加大施压，但相对地，中国也会投入更多的资源来追求高科技的自主化。

黄逸平于论坛上说，“总的来说，(美中)这两个大国的走向就是国家安全优先于经济发展，所以现在已经不再是自由主义当道的时代，(在)科技民族主义下，这些大国政府也在推动干预式的产业政策来来引导产业的发展，这个时候，会有一个恶性循环。”

黄逸平表示，两强竞争白热化的恶性循环将导致美中半导体和AI供应链的加速脱钩，这将是未来地缘政治角力下的基调。